Österreich 1937: Der 17-jährige Franz Huchel (Simon Morzé) verlässt sein
Heimatdorf am Attersee, um beim Wiener Trafikanten Otto Trsnjek
(Johannes Krisch) in die Lehre zu gehen. Zu den Stammkunden des kleinen Tabakladens zählt auch der bereits von fortschreitendem Alter und
Krankheit gezeichnete Sigmund Freud (Bruno Ganz), von dem Franz auf
Anhieb fasziniert ist. Als der Junge sich unglücklich in die schöne
Varietétänzerin Anezka (Emma Drogunova) verliebt, sucht er Rat bei Freud,
muss aber feststellen, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das
weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes Rätsel ist. Franz ist
dennoch fest entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen, wird aber in den
Strudel der politischen Ereignisse gezogen, als Hitlers Truppen das
Kommando übernehmen...
